Finanzberatung / Vermögensverwaltung

  • Anschluss an die Selbstregulierungsorganisation (SRO) der Treuhand|Suisse mit jährlicher Überprüfung der Einhaltung der Standesregeln sowie der Geldwäschereigesetznormen
  • Allgemeine Beratung in Geldanlagen und Versicherungsfragen
  • Tätigen von Geldanlagen nach Kundenwünschen inkl. Errichten von geeigneten juristischen Gesellschaften (Stiftungen, Trusts, etc.)
  • Verwalten von Wertschriftendepots mit eingeschränkter Vollmacht in Zusammenarbeit mit Banken oder ausgewiesener Vermögensverwalter
  • Vollumfängliche Vermögensverwaltung, Tätigen des Zahlungsverkehrs, Verhandlungen mit Behörden, Versicherungen, etc. (Family-Office)
  • Kontrollieren der durch die Banken getätigten Transaktionen sowie Erstellen von Auswertungen an die Anleger