Finanzberatung / Vermögensverwaltung
- Allgemeine Beratung in Geldanlagen und Versicherungsfragen
- Tätigen von Geldanlagen nach Kundenwünschen inkl. Errichten von geeigneten juristischen Gesellschaften (Stiftungen, Trusts, etc.)
- Verwalten von Wertschriftendepots mit eingeschränkter Vollmacht in Zusammenarbeit mit Banken oder ausgewiesener Vermögensverwalter
- Finanzdienstleistungen, Tätigen des Zahlungsverkehrs, Verhandlungen mit Behörden, Versicherungen, etc. (Family-Office)
- Kontrollieren der durch die Banken getätigten Transaktionen sowie Erstellen von Auswertungen an die Anleger